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accueil la société l'équipe historique du cabinet nos atouts approche globale du conseil patrimonial approche de la gestion financière suivi patrimonial inédit et perfectionné nos compétences organisation de votre patrimoine privé organisation de votre patrimoine professionnel le conseil en investissement immobilier la veille patrimoniale objectifs patrimoniaux percevoir des revenus complémentaires optimiser votre fiscalité préparer la transmission de votre patrimoine comment placer votre argent le mot du cabinet nos informations l'actualité juridique agenda chiffres utiles documentation dossiers du mois l'essentiel guides pratiques outils calculettes modèles de lettres rédiger votre clause bénéficiaire : les trucs et astuces l'impôt sur la fortune immobilière (ifi) projet de loi de finances pour 2018 : présentation générale accueil vous êtes sur le site d’un cabinet de gestion et d’optimisation de patrimoine. nous contacter, vous apportera l’avantage d’échanger avec des interlocuteurs capables de vous répondre avec objectivité, impartialité et réactivité. au-delà des obligations déontologiques et réglementaires qu’ils ont en commun (confidentialité, lettres de missions…), les cabinets ont tous leurs spécificités. tout au long de ces pages, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec le cabinet et nos convictions professionnelles. nos 15 années d’expérience nous ont permis de nous entourer de partenaires prestigieux et reconnus pour être le plus efficient possible. à la pointe des techniques modernes d’informatique et de communication, nous sommes en mesure de suivre notre clientèle sans localisation particulière (téléphonie, voix sur ip, courrier électronique, vidéoconférence, téléconférence multi participants…). nous souhaitons être joignables, c’est le signe de notre engagement auprès de vous. quels que soient vos besoins ou vos préoccupations, ce qui compte pour nous n’est pas une simple solution ponctuelle, mais un concept global judicieusement pensé et réalisé sur mesure en fonction de vos besoins. jean-paul simonovici nos actualités le prélèvement de l'impôt à la source a partir de 2019, le prélèvement à la source sera effectivement mis en place. faisons un petit rappel de ce que cela implique. la loi eckert : mode d’emploi nous sommes tous concernés par la loi eckert la loi eckert, qui concerne les comptes en déshérence, va beaucoup plus loin que la recherche de bénéficiaires de contrats d’assurance vie dont le souscripteur est décédé depuis 10 ans ... adieu isf, bonjour ifi adieu isf bonjour ifi focus sur le traitement fiscal du démembrement de propriété : jusqu’à présent, le conjoint survivant qui détenait l’usufruit sur les biens de son conjoint décédé était le seul à les déclarer sur son isf, comme s’il ... la déclaration de bénéficiaire effectif : un piège pour les dirigeants des sociétés immatriculées au rcs la déclaration de bénéficiaire effectif : un piège pour les dirigeants des sociétés immatriculées au rcs dans le cadre de la loi sapin, les personnes morales disposant d’un numéro d’immatriculation au rcs antérieurement à la date du 02/08/2017... voir toutes nos actualités conseiller patrimonial, sa mission : banquier, juriste, fiscaliste, avocat, comptable ou accompagnateur de vos projet ? ... chaque mois, découvrez notre vision sans concession de l'actualité économique, financière, juridique et patrimoniale ... en collaboration avec fidroit, offrez-vous une qualité de service exceptionnelle grâce au contrat fidzénitis ... l'actualité juridique c’est au propriétaire d’obtenir l’autorisation de louer en meublé son bien pour de courtes durées le propriétaire d’un local à usage d’habitation qui ne demande pas l’autorisation requise pour louer ce local pour de courtes durées à une clientèle d ... lire la suite ... dossiers du mois choisir ou changer l'assurance emprunteur de son prêt immobilier : quels droits ? la loi n’impose pas à l’emprunteur de souscrire une assurance lorsqu’il souhaite contracter un prêt. cependant, en pratique, les établissements ba ... lire la suite ... nos guides qu’entend-on par prévoyance ? principalement liés à la santé, les risques prévoyance sont, sauf exception, couverts à titre obligatoire par la protection sociale propre à chaque ca ... lire la suite ... audit conseil patrimonial 114, avenue maréchal foch 83000 – toulon jps@audit-conseil-patrimonial.com 04 94 98 85 31 mentions légales contact
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